Nan-Hee jelek dan ini memengaruhinya untuk menjadi jahat. dia tidak hidup. suatu hari, dia menerima cincin yang menyimpan rahasia keluarga. Se-Gun tampan, tetapi dia memiliki kebebasan pribadi yang berdarah dingin. karena keajaiban cincin, itu ia menyatakan Nan-Hee sebagai wanita ideal dengan penampilan cantik.
Seorang anak bernama Lin Dong yang berjuang berlatih keras untuk bisa membalaskan dendam pada seseorang yang pernah mempermalukan ayahnya bahkan nama keluarganya dihadapan banyak orang, banyak hal yang mengejutkan terjadi selama proses latihannya akankah Lin Dong mampu membalaskan dendam ayahnya dan menjadi harapan baru bagi keluarga Lin…?
Clair De Lune yang artinya sinar rembulan. kutukan memang sangat mengerikan, terlebih jika kutukan itu sangat menyeramkan hingga sulit untuk mengobatinya. sama hal nya dengan seorang lelaki bernama Kim Seok-Jin dia hanyalah seorang malaikat yang jatuh di bumi. tetapi seorang raja mengutuknya menjadi makhluk yang bisa berubah menajdi hewan atau manusia. bukan berati tubuhnya setengah manusia dan setengah hewan. Ia akan berubah menjadi manusia tepat saat sinar bulan purnama menyinari tubuhnya sehingga ia menjadi manusia, bukanlah malaikat. dan lebih parahnya pengobatan itu sangat berat dan yang mampu melakukannya hanyalah seorang perempuan. Seokjin tidak bisa mengobati kutukannya seorang diri karena obatnya adalah mereka harus bersetubuh 7 kali dalam 7 bulan, tepat di mana Seokjin berubah menjadi manusia yang sebelumnya berwujud rusa.
Kerajaan peri yang aman dan damai kini berubah menjadi lautan darah dengan api yang berkobar. Peperangan ini terjadi karena kebangkitan seorang peri hitam legendaris. Para penduduk menaruh harapan yang besar kepada satu-satunya Pangeran di kerajaan tersebut, Michael Alf. Michael harus menutupi identitasnya demi bekerja sama dengan para peri Shield untuk mengalahkan prajurit peri hitam. Ia juga harus menutupi identitasnya dari seorang gadis yang tubuhnya dihuni oleh peri hitam legendaris. Tugasnya adalah membunuh gadis tersebut. Tapi ia tetap tidak mampu membunuhnya sekeras apapun ia mencoba.